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影响资金布局的主要因素有什么?

2020-06-01 10:49

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  投资组合涉及到资金的整体布局,是对整体投资的宏观计划,投入资金量越大,资金整体布局在资金管理中越重要。资金布局需要结合市场的整体性质、板块或个股的具体特性、投资者的风险偏好和投资风格进行统一规划。

  影响资金布局的主要因素是投资者对风险的看法和市场的特性,以及资金量的大小。

  投资组合资金管理模式

  ①投资者对风险的看法,从主观上影响资金布局和运用。不同的风险态度,都会表现在资金投入比率、投入方向和操作频率上。保守型投资者会在同样的市场性质下选择更加保守的布局方式,谨慎使用资金,方向偏于保守,操作频率相对较低;激进型投资者则会投入更多的资金,投资方向也偏向于风险较高的股票。资金周转速度相对较快;稳健型投资者则会选择适中的资金布局方式。

  ②市场特性是客观条件对资金布局和运用的限制。面对不同的市场特性。资金布局和运用方式都各不相同。在牛市中,参与投资的资金比率要大,熊市中的资金运用率则较低,这是由市场的风险性质决定的。

  ③资金量的大小,也是资金布局及运作不得不考虑的因素。资金量较大时,可以考虑综合布局。多种手段操作,比如适当扩大资产组合范围,采用长期、中期、短期相结合的投资周期等,以安全、稳定、长远为基础,兼顾资金的灵活运用,以发挥资金的综合利用效率。如果资金量较小,资金管理的方法则倾向于简单,以发挥资金效率为主。

  在投资组合的资金管理布局中,要围绕自己的投资理念和风格,根据资金量大小和来源,结合市场性质,对资金进行管理布局和运作。

  这里介绍的投资组合,主要投资于股票市场。实际上,投资理财中的投资组合,更多的是指多种类型的资产组合配置,投资标的包括股票在内的债券、期货以及房地产等多种资产,而不仅仅是股票。

  无论是广义还是狭义的资产组合管理,其核心都是根据投资需求,将投资资金在不同风险类别之间进行分配,通常根据投资者的风险偏好。按照不同比率,将资金分配到不同风险类别的标的中。比如,保守的投资者会将更多的资金放在低风险低收益的资产里,而激进型的投资者则会将大部分资金投入到高风险高收益的证券或其他资产中。

  资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础,确定不同资产类別在投资组合中所占的比重,从而降低投资风险,提高投资收益,消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险。

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